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海亮股份收购全球铜加工行业领袖级企业—KME集团旗下铜合金棒和铜管业务

浙江海亮股份有限公司（以下简称 海亮股份 或 公司 ）于2019年1月28油压阀日与KME Germany GmbH Co. KG（以下简称 KME ）签署了《股权资产橡胶衬里购买协议》，收购其持有的位于德国、法国、意大利的三个铜合金棒生产工厂，以及位于德国、西班牙的两个铜管生产工厂。

KME公司是世界上zui大的铜及铜合金产品制造商之一，是全球铜加工行业领袖级企业，在全球铜及铜合金加工材市场拥有良好的口碑，公司此次收购KME公司旗下全部的铜合金棒业务和部分铜管业务。

本次收购的背景和目的

（一）更好更快地输出海亮股份的管理和技术，不断提升公司盈利能力

公司坚持稳健的经营理念，强化全面风险管控，拥有领先的精细化与成本管理能力，在技术创新、降本增效方面成果显著此项只是需求时才进行，各项关键经营、财务指标领先全球同行，为全球铜加工行业的 标杆企业 。2013年 2018年，公司销量、销售收入与归属母公司净利润复合增长率分别达到了26.67%、25.31%和26.08%，增幅远远超过全球铜管市场消费量增幅（根据IWCC提供的数据，2013年 2018年全球铜管市场消费量复合增长3.09%）。

近几年它又分为试样磨损实验和台架磨损实验，公司并购了JMF、诺尔达和成都贝德等同行，不断向标的公司输出精细化管理和制备技术，实现销量与盈利能力快速增长。以并购全球连铸连轧生产工艺鼻祖欧洲诺尔达下属三个工厂为例，公司通过管理融合与对其生产线的技改升级等措施，使其的生产效率和经营效益得到大幅提升，2018年该三个工厂实现销量7.89万吨，较交割前年度增长62.22%；实现净利润9202.23万元，较交割前年度增长88.83%，获得了丰厚的回报。

本次并购完成后，公司与并购标的可实现技术上的共享，加快精细化装备必须接地管理经验输出步伐，不断提升并购标的运营效率，快速提升公司的盈利能力。

（二）可以充分利用KME的品牌影响力，

快速提升公司市场占有率

欧洲是全球重要且相当成熟的铜加工材制造区域与消费市场，铜加工材在欧洲有着非常广泛的应用，特别是在高端设备、精密仪器等行业有着较大的需求量，如航空航天、汽车、机械装备、电气电子等领域。KME集团为全球铜加工行业领袖级企业，具有良好的生产、经营与盈利能力，标的资产涵盖德国、意大利、法国、西班牙等国家的铜管、铜棒工厂，主要客户集中在意大利、德国及法国等欧洲主要国家，在欧洲高档铜合金棒市场中占据主导地位，市场占有率约为17%。

本次收购通太小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件完成后，公司可获取高档铜合金棒制造技术，抢占欧洲高档铜合金棒移印钢板市场，并利用KME的品牌拓展欧洲高端市场，快速提升市场占有率。

此次收购对公司影响

（一）协同效应快速提升公司盈利能力

虽然中国已成为世界zui大的铜加工材生产国，但每年仍需进口大量高端铜加工材，特别是高端铜合金材，包括铜合金棒材。公司此次收购全球领先的高端铜合金棒材制造企业，将使公司在现有铜合金材加工技术能力的基础上，进一步快速提升公司在高端铜合金产品技术研发与制造能力，填补国内部分高端铜合金加工材的市场空缺。

此次并购后，公司将全面有效整合目标业务，通过输出公司先进的铜加工企业经营模式与精细化管理经验，快速提升目标业务的运营效率，以实现目标业务业绩大幅提升。

（二）有利于公司产能、销量快速增加

目前，公司目前拥有浙江、上海、安徽、广东、重庆、成都、越南、泰国等生产基地，并已筹建美国生产基地。同时在东南亚、中东和美国等地设立销售公司和办事处，公司全球化进程全面推进。本次收购完成后，公司在国内、东南亚、美国、欧洲等全球主要市场都拥有制造基地，产业布局更加合理，产能快速增加。公司还将进一步整合全球生产资源和销售资源，进一步优化资源配置，提高经营效率，加快公司全球化进程。

（三）有利于丰富公司核心竞争力喷嘴产品

公司此次收购标的为无可争议的欧洲铜棒制造市场领导者，铜合金棒产能28万吨，拥有全面的产品组合和优良的品牌信誉，在欧洲高端铜合金棒材应用领域，如航空航天、汽车、机械装备、电气电子等领域有着广泛地客户群体。

此次并购将使公司在已成为全球铜管行业龙头企业的基础上，快速成长为全球铜棒行业的龙头企业。公司未来将在领军全球铜管行业外，有力地开拓并引领全球铜棒行业发展，为公司今后的发展提供了更为广阔的市场空间。同时，公司此次收购标的含一家德国铜管工厂，公司将以此为契机深度拓展欧洲铜管市场，快速提高公司铜管在欧洲的市场占有率。