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暂停对话机制，对于从澳洲进口铝土矿而言有何影响

【铝道】5月6日，国家发改委站发布《国家发展改 革委关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明》。声明指出，近期，澳大利亚联邦政 府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政 府当前对中澳合作所持态度，石嘴山国家发展改 革委决定，自即日起，无限期暂停国家发展改 革委与澳联邦政 府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

中方进行正当的反制并不出乎意料，而对国内的氧化铝厂而言，Z为关注的是，在中澳关系持续恶化的背景下，澳洲铝土矿的供应是否受到影响。

下图是近几年自澳洲进口铝土矿的数量，从2010年开始，从澳洲进口的矿量一直在增长，2020年进口的铝土矿创造了新高，达到了3阻尼辊筒700万吨。这部分进口量大部分来自于力拓集团。不过，对澳进口量增高的原因可能并非因为对澳矿依赖程度加重，而主要是因为我国国内矿山供给侧整顿，加上国内铝需求增长等，使得我国对于矿石的需求普遍增强，另外一个原因是，2015年后，来自马来西亚的铝土矿骤操纵杆减，国内厂家寻找替代品，从而在2016年之后澳洲矿的进口量激增至1600万吨以上，随后逐年升高。

从进口国的占比趋势来看，近四年，虽然澳洲矿的进口量在增加，但进口占比都在小幅下降，这主要是由于国内自几内亚地区的进口量大幅增加的缘故。从目前几内亚地区的新项目情况来看，自该地荷兰邮政从不指定专用材料区的进口量应该仍然会增加。而马来西亚地区经过了整顿之后，也跃跃欲试的想要回归市场，印尼地区近几年的出口一直比较稳定，所罗门，加纳，黑山等国也有少量的进口，而且牙买加地区也有相对充足的铝土矿储量。

从近几年的铝土矿对外依赖情况来看，以进口矿为主国产矿为辅的格局逐渐形成，而且由于国内不定期的环保检查和整顿等，导致国产矿始终处于相对紧张的状态。进口矿则刚好相反，因为中国巨大的消费市场，很多国家，矿企，贸易商希望将铝土矿出口至中国，只是目前受制于海运费，市场环境，根据双方约定的机体结构研制分工竞争激烈等原因，难以成行。

据数据显示，2016年以后，中国铝土矿的大于4.8mm的无缝钢管消耗量超过1.5亿吨/每年。从对外依存度来看看来，自2014年开始，进口矿依存度逐年增加，直至去年达到60%，对进口矿的依存度增加的因素有很多，首先是国内铝土矿供应端进行的整顿，对私挖矿的严禁，环保和安全检查的加码等，这些都是自国内开始的供给侧变化，其次是国内矿石品位下降，开采成本增加，再加上几内亚地区的铝土矿项目建设顺利，进口矿成本相对较低，这就使得新建氧化铝项目都按照进口矿的标准，而且山西地区进行技改，也转而使用进口矿，不过近两年，由于进口矿价格高企，部分氧化铝厂已经有回归使用国产矿的打算。也就是说，进口矿的依赖有很大的原因是因为成本相对较低，一旦成本增加，依赖度便会有所回落。

综述，煤炭、原木等大宗原材料有其他国家替代，葡萄酒、大麦和牛电风扇电机肉等消费类产品也有别国替代，而且在国内也有同品种产品替代，因此直接影响较大。铁矿石、铝土矿和氧化铝等原材料，现阶段市场属性更强，但区别于铁矿石，铝土矿的依赖程度并不像铁矿石那样严重。随着几内亚地区项目的推进以及其他国家铝土矿的开采，进口矿供应会呈现过剩的局面，只是基于当前的市场和下游企业的生产工艺，企业选择了Z优的方案，但是这种不稳定的国家关系会让采购单位的心态发生变化，如果有替代资源，企业更愿意选择在良好稳定的关系氛围中进行。所以，后续究竟会如何发展，目前企业也在观望之中。